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A grande guerra ortodoxa-não ortodoxa que dividiu o mundo dos artistas marciais terminou com a vitória do culto demoníaco. Apesar da dominação do culto demoníaco, o sucessor do culto demoníaco foi assassinado como parte de um grande esquema, e o irmão do sucessor retornou das sombras para se vingar. O filho mais velho do culto demoníaco, Hyuk Ryeonhwi, é um sobrevivente da Ilha da Nuvem Púrpura, um lugar também conhecido como a terra dos mortos. Ele se infiltra no principal centro de treinamento do culto demoníaco para chegar ao fundo do esquema e acaba conhecendo um mestre secreto artista marcial da facção ortodoxa, Bi Seol. Os dois se ajudam e desenvolvem sentimentos especiais no processo… Assim começa a dominação de Hyuk Ryeonhwi, que eventualmente será chamado de rei demônio.
