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O continente Kyushu, também conhecido como o continente das nove províncias, é um caldeirão de raças: humanos, demônios, diabos e bárbaros, todos vivendo juntos. Os humanos, liderados pela Grande Dinastia Qingxian, são uma mistura de pessoas comuns e cultivadores. No entanto, o cultivo requer um talento excepcional, encontrado apenas em alguns. As pessoas comuns que causam problemas são tratadas pelo Corpo de Patrulha, enquanto os funcionários corruptos são tratados pelos guardas imperiais e pela força policial secreta. Para cultivadores, demônios e diabos que usam seus poderes para causar estragos, apenas os Portadores de Facas podem derrubá-los. Os Portadores de Sabre são indistinguíveis dos humanos comuns, mas eles empunham um único sabre que pode matar facilmente até mesmo os cultivadores mais poderosos.
