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Em seu leito de morte, o líder supremo das trevas recebe uma irônica segunda chance na vida. Ele renasceu como Jin-Mu, um jovem discípulo de seu clã rival, o justo Mudang. Determinado a tirar o melhor proveito de uma situação ruim, ele resolve mergulhar o clã na corrupção e na devassidão, tornando-se seu discípulo mestre. Alheios a esse esquema nefasto, os Mudang começam a se apaixonar pela audaciosa abordagem de Jin-Mu à vida e às artes marciais. Será que Jin-Mu será a queda do Clã Mudang ou apenas o chute nas calças de que ele precisa?